Estrategias de Financiamiento: Emisión de Deuda

• Material de Clase (Google Slides)

• D/E y su impacto en el rating crediticia y el spread (Google Sheets)

• FCFF a FCFE (Google Sheets)

• Deuda corporativa. Tipos y seniority de la deuda

• Deuda privada. Inversionistas y los términos de deuda

• Emisión de bonos corporativos.

• El prospecto de emisión y los programas de deuda. Las clasificadoras de riesgo

• Conceptos básicos de bonos

  • Indenture y Covenants

  • Maturity

  • Par-value

  • Coupon Rate

• Opciones de repago y conversión.

• Empresa sin deuda (Google Sheets)

• Empresa con deuda (Google Sheets)

• Empresa con deuda, múltiples períodos (Google Sheets)

• Empresa con deuda, emisión de bono (Google Sheets)

• Bonos 1.0 (Google Sheets)